民國初年，蔡鍔為討伐袁世凱購買了一批軍火。袁派兩路人馬前往雲南清波鎮，企圖劫持、炸毀軍火。一路派孫立收買當地惡霸高大虎；一路派韓雲山攜養女韓美玉暗中監視、指

　　善良活潑的吉它和好友低音，受聘在黑貓卡拉OK歌舞廳當樂手。黑夜降臨，正是卡拉OK的黃金時間。這時，澳門一帶的走私集團頭目瘸子帶著八名大漢來到歌廳找黑貓討債。