歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎 飾）苦惱萬分，父親菊五郎（河原崎権十郎 飾）對他的演藝功底大為不滿，恥於稱其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也

　　幕末時期，時局動蕩，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中穀一郎 飾）的妻子阿