遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的

　　“世界最糟的寶寶”老是哭個不停，害鄰居生活過的慘兮兮。寶貝老板的外勤小組有辦法扭轉局麵嗎？

　　寶貝老板意外與聖誕老人的精靈互換身份，還被困在了北極，平安夜就此發生驚人轉折。