影片故事講述主人公在同一個城市的三個時代、三個季節、三個夜晚中所經曆的事件。

　　依傍大海的美麗小鎮恒春上，音樂夢想在台北遭受打擊的年輕人阿嘉（範逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席後父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對