Kyung-woo自小就有視障問題，所以對UFO感到好奇的她永遠不能看見自己想見的東西。在輔導中心工作的她因為夜歸，每晚都乘搭尾班巴士回家。而駕駛這尾班巴士

　　家具設計師金禹鎮有個不為人知的秘密：他每天一覺醒來都會變成年齡、國籍、性別與前一天截然不同的人，時而年輕帥氣、時而老態龍鍾，每天都要適應新的自己，這樣的他該

　　羅靜洙（高小英 飾）的夢想是做一名服裝設計師，這天正在酒店布展的她遇見髙中同學吳泰勳（李範秀 飾），吳泰勳當年曾經狂熱的追求過她，而且現在是身價不菲的集團C