此劇是韓劇《壞家夥們》第二季，將在保留第一季世界觀的格局下，打造一個全新的故事。以編劇韓正勳前作《壞家夥們》、《38師機動隊》中的城市為背景，講述嚴懲邪惡勢

　　某一天世上突然出現了未知的寶藍色球狀生命體，給人類帶來了傷害，中大型的球體可以傷人，小型球體會攻擊人，在危機事態下，全國的高中生都接受軍事訓練，被編製成軍人

　　公元1506年，燕山君（李東健 飾）暴虐無道，群臣發動政變，擁立燕山君之弟：晉城大君（延宇振 飾）為王，即位為朝鮮中宗。中宗與王妃慎彩景（樸敏英 飾）鶼鰈情

　　在一個遠離都市喧囂的鄉村小鎮，懦弱無言的少年任龍浩日常飽受同學的欺負。某天，有著破碎家庭的女孩韓智秀隨母親轉學來到這裏，許是相同的境遇和心情，讓少男少女從最